はじめに
本資料の目的
本資料は、ビジネスマナー研修資料の作り方と活用法をわかりやすく示すことを目的としています。研修の準備から実施、定着までを見通せる構成にしました。具体例やテンプレートを用いて、担当者がすぐに使える内容にしています。
対象読者
- 企業の研修担当者
- 新任のマネージャーや人事担当者
- 社内研修を検討している中小企業の経営者
本資料で学べること
- 研修資料の重要性と目的設定の方法
- 含めるべき基本項目と具体的な伝え方
- 効率的な作り方と現場での活用法
- テンプレートや外部サービスの活用事例
使い方の目安
章ごとに実務に即したチェックリストや例文を用意しています。まず第2章で目的と重要性を確認し、第3章以降で内容を作り、第5章で運用方法を学んでください。実践しながら自社用にカスタマイズすることをおすすめします。
ビジネスマナー研修資料の重要性と目的
目的
ビジネスマナー研修資料は、社員が社会人として必要な基本動作や考え方を短時間で習得するための教材です。新入社員だけでなく異動者や管理職にも共通の基準を示し、業務で迷わない状態を作ります。具体例：名刺交換の手順、電話対応の言葉づかい、服装のルール。
重要性
研修資料は会社の印象を左右します。社員が統一した振る舞いをすることで、取引先からの信頼を得やすくなります。また、ミスや誤解を減らし、業務効率につながります。資料があると基準を社内で共有しやすくなります。
習得と定着の観点
マナーは一度学べば終わりではありません。繰り返し確認できる資料を用意すると、現場での実践に結びつきやすくなります。ケーススタディやチェックリストを付けると自己点検がしやすくなります。
期待される効果（具体例）
- 社内コミュニケーションの円滑化
- クレームや誤解の減少
- 社外での信頼獲得、商談成功率の向上
研修資料は単なる読み物でなく、実務で使えるツールとして作成してください。
研修資料に盛り込むべき主な内容
研修の目的と重要性
- 研修の目的を明確に示します（例：信頼を築く挨拶の習得、社内外での誤解を減らすなど）。
- 受講者が習得すべき行動指標を具体化します（例：名刺交換の手順を正しく行える）。
ビジネスマナーの基本原則
- プロフェッショナリズム：時間厳守や責任ある対応を重視します。例として会議資料を事前に共有する習慣を挙げます。
- 他者への尊重とエチケット：相手の立場を考えた言動を促します（話を最後まで聴く、身だしなみに気を配る）。
- 適切なコミュニケーションスキル：分かりやすく要点を伝える訓練を行います。具体例は箇条書きで要点を整理する方法です。
具体的なビジネスマナー項目と説明
- 第一印象・身だしなみ：清潔感、服装の基本ルール、身だしなみチェックリストを用意します。
- 挨拶・お辞儀：場面別の挨拶例（出社時、来客時、電話対応時）とお辞儀の角度の目安を示します。
- 言葉遣い・敬語：丁寧な表現とよくある誤用の対比、言い換え例を紹介します。
- 電話応対：名乗り方、要件の把握と復唱、保留と取り次ぎのルールをケースで示します。
- メール・文書マナー：件名の付け方、本文の構成、添付漏れ防止チェックを含めます。
- 名刺交換：渡し方・受け取り方、保管方法、紹介の仕方の流れを図示します。
- 報連相（報告・連絡・相談）：タイミングと内容の基準、簡潔な報告フォーマット例を提示します。
- 時間厳守：遅刻時の報告方法や余裕を持つ行動計画の例を示します。
- 社外訪問・来客対応：事前準備、訪問時の所作、応接室でのマナー例を挙げます。
- オンラインでのマナー：カメラ・マイクの設定、背景・服装、発言の順序やチャット活用のルールを解説します。
各項目には実践練習やロールプレイ例、チェックリストを付けて、学んだことをすぐに試せる構成にすると効果的です。
研修資料の効率的な作成方法
1. 目的とゴールを明確にする
研修で何を達成したいかを最初に決めます。例：電話応対の基本を身につける、報告書の書き方で共通フォーマットを使えるようにする。目標は測定可能にします（できる・できないで評価できるように）。
2. 内容の選定とレベル設定
受講者の経験や役割に合わせて深さを決めます。新人向けは基礎中心、管理職向けは判断基準やケーススタディ中心にします。各項目に「必須」「推奨」「参考」を付けると優先度が分かります。
3. 自社で起こる典型的シーンを洗い出す
実際の業務で起きやすい場面をリスト化します。例：クレーム電話、上司への報告、訪問時の名刺交換。具体例を用意すると受講者が理解しやすくなります。
4. 資料作成の7ステップ
1) 目的・ゴールの明確化：評価基準も決める。
2) 伝えるべき内容の洗い出し：要点を箇条書きにする。
3) ストーリー設計：導入→本論→演習→まとめの流れを作る。
4) スライド・テキスト作成：1スライド1メッセージ、図や例を多用する。
5) ワーク・演習の組み込み：ロールプレイやケースで理解を定着させる。
6) デザイン・レイアウト調整：見出しと余白を整え、読みやすくする。
7) チェックシート・振り返り資料の用意：研修後に実務で使えるツールを配る。
実務のコツ：最初に骨子を作り、細部はテンプレートで効率化します。短いレビューサイクルを回して改善します。
5. 自社資料と外部資料の組み合わせ活用
自社の事例を核にして、外部のチェックリストや短い動画、業界の簡易資料を補助教材に使います。外部資料は信頼性と更新日を確認して取り入れてください。
6. レビューと運用準備
完成後は現場の担当者に読み合わせを行い、実演で時間配分を確認します。ピアレビューで誤字や表現の改善点を早めに見つけます。
効果的な研修資料の活用方法
はじめに
研修資料は作って終わりではありません。受講者の行動変容につなげるには、授業内外で意図的に使う必要があります。ここでは具体的な活用法を分かりやすく紹介します。
ロールプレイとワークの導入
・短く実践的なシナリオを用意します。例えば「名刺交換」「報告の仕方」など日常業務に即した場面を想定します。
・参加者をロールに分け、観察者を置いてフィードバックを回します。観察者は良かった点と改善点を1つずつ伝えると効果的です。
・時間は1回5〜10分程度にし、繰り返し練習できるようにします。
受講後の振り返りと行動指針の明確化
・研修の最後に短い振り返り時間を設けます。学んだことと自分が次に取る行動を1つずつ書かせます。
・行動目標は具体的にします（例：翌週中に上司へ報告のテンプレートを提出）。
チェックリストと自己評価シートの活用
・チェックリストは日常で使える簡潔な項目にします（例：挨拶・身だしなみ・報告の順序など）。
・自己評価シートは3段階や5段階で振り返れるようにし、定期的に記入させます。
・評価結果は個人の成長記録として保存し、次回研修の資料に生かします。
資料の定期的な見直しとアップデート
・働き方や社内ルールは変わります。半年〜年に1回は内容を確認します。
・現場の声を集めて改善点を反映させます。アンケートやヒアリングを短く実施すると実行しやすいです。
実践につなげる仕組み作り
・オンボーディングや定例会で研修で使ったチェックリストを共有します。
・短いリマインドメールやワークショップを定期的に行い、学びを定着させます。
研修資料テンプレート・構成例
1. 表紙・目的・ゴール
- 表紙（研修名、日付、講師）
- 目的：参加者が習得する具体的な行動（例：名刺交換を正しく行える）
- ゴール：習得後の評価基準（例：ロールプレイで80点以上）
2. アジェンダ
- 時間配分と各項目の狙い（導入、演習、振り返り）
3. マナーの基本
- 挨拶：例「おはようございます。○○です。よろしくお願いします」
- 身だしなみ：清潔感のポイント（服装、爪、髪）
- 言葉遣い：敬語の基本例とNG表現
4. 実務マナー（電話・メール・名刺交換）
- 電話：受け方・取り次ぎの短い台本例
例：「お電話ありがとうございます。○○の△△でございます。」 - メール：件名・宛名・結びの例
例：件名「〇月〇日打ち合わせの件」本文冒頭「いつもお世話になっております。」 - 名刺交換：渡し方・受け方の手順と注意点
5. ケーススタディ・ロールプレイ
- 具体的な場面設定（来客対応、クレーム対応、内線対応）
- ロールプレイ用シナリオと評価項目（観察ポイント）
6. チェックリスト・セルフレビューシート
- 研修後に使うチェックリスト（挨拶、身だしなみ、時間厳守など）
- 自己評価・上司フィードバック欄を用意
7. 研修後の行動目標・フォローアップ
- 個人の行動目標例（1週間で実践すること）
- フォロー資料：振り返り用フォーム、確認テスト、参考リンク
8. 添付資料
- 用語集、参考マニュアル、評価シートのテンプレート
（※各項目は企業の業種や対象者に合わせて調整してください。）
外部サービスや事例の活用
概要
外部サービスはスライド例、年間計画テンプレート、受講者用ワークシートなどを提供します。実際の事例や研修レポートを参照すると、受講者がつまずきやすい箇所や学習を促す工夫がわかります。
外部サービスの種類と利点
- コンテンツ提供型：完成スライドや動画をすぐ使えます。時間短縮に役立ちます。
- カスタマイズ型：自社の文化に合わせた教材を作成してくれます。実践的です。
- プラットフォーム型：受講管理や振り返りツールがそろっています。効果測定が容易です。
事例の具体的な活用方法
- スライド例を参考に、自社向けに言い換えや事例入れ替えを行います。実務に近づけると理解が早まります。
- 年間計画テンプレートを基に社内スケジュールへ落とし込み、継続的な学習を設計します。
- ワークシートや課題をそのまま使い、講師の観察ポイントを記録します。
導入時のチェックポイント
- レビュー可能なサンプルの有無
- カスタマイズ費用と納期
- 受講者数・運用サポートの範囲
効果を高めるコツ
- 小さな試行（パイロット）で反応を取る
- 事例の良い点を標準化し、悪い点は改善案を作る
- 定期レポートで効果を確認し、内容を更新する
外部資源を賢く取り入れると、研修の質と効率がぐっと上がります。
第8章: まとめ
本書で解説したポイントを簡潔にまとめます。研修資料は目的・対象・自社の状況に合わせて必ずカスタマイズしてください。一般論だけに頼らず、日常業務の場面を想定した具体例や練習を盛り込むと、受講者の理解と定着が深まります。
主な実践ポイント
- 目的と受講者像を明確にする：新人研修と管理職研修では狙いが異なります。例）新人は基本的な挨拶・名刺交換、管理職は部下指導や評価面談の進め方。
- 基本項目は外さない：挨拶・身だしなみ・電話応対・メール・会議の進行など、チェックリストを用意してください。
- 実践・反復を設計する：ロールプレイ、ケーススタディ、短時間の復習（マイクロラーニング）を組み合わせます。例）10分の動画＋5分の社内テスト。
- 評価とフォローを用意する：学習後の簡単なテストや上司の観察を通じて、定期的に振り返りを行ってください。
- 運用の工夫：テンプレートやチェックリストを配布し、現場で使える形に整備します。OJTと結びつけると効果が上がります。
最後に一言
研修資料は作って終わりではなく、運用して改善することが大切です。受講者が「なぜ必要か」を自分で納得できる内容にするほど、日常の行動が変わります。短期の導入と長期の定着を両立させる設計を心がけてください。