はじめに
本書の目的
本ドキュメントは、チームリーダーが日々の業務で使える「目標設定」の具体例と考え方を分かりやすくまとめています。営業、飲食、ネットショップ、美容室など業種別の例を示し、実務ですぐ使える形で紹介します。
想定する読者
チームリーダー、管理職に就いたばかりの方、現場で目標を明確にしたいスタッフが主な読者です。人事や研修担当者にも参考になります。
本書の使い方
各章を順に読めば、個人の目標設定からチーム運営、業種別の具体例、最後に効果的な設定方法まで段階的に学べます。日々の目標作成やフィードバック時に、本書のサンプルをそのまま参考にできます。
期待できる効果
目標が明確になり、チームの方向性が整います。成果の評価や育成もスムーズになり、メンバーのモチベーション向上に役立ちます。
注意点
業種や職場の状況で適切な調整が必要です。ここにある例をそのまま使うのではなく、自分のチームに合わせて数値や期限を調整してください。
リーダー個人の目標設定の基本的な考え方
概要
チームリーダーは担当チームの業績に責任を持ちます。個人目標はチームや組織の目標達成を直接後押しする指標（KPI等）と、メンバー育成に関する指標の両方を含めることが望ましいです。
基本原則
- 組織目標との整合性：上位目標を理解し、自分の貢献がどこに向くかを明確にします。
- 責任と権限の明確化：結果に責任を持つ範囲と実行のための権限を定めます。
- リード指標とラグ指標：結果（売上・品質など）だけでなく、行動量や過程（顧客訪問数、レビュー回数）も設定します。
- 優先度を絞る：達成可能で重要な3〜5項目に絞ります。
メンバー育成の位置づけ
- 個々の成長がチーム成果に直結します。育成目標は定量（育成プランの完了率、資格取得数など）と定性（1:1実施、フィードバック質の向上）を組み合わせます。
目標設定の書き方（簡潔フォーマット）
- 行動＋数値＋期限（例：四半期内に既存顧客への訪問数を20%増やす）
- 育成例（例：部下AのOJT回数を月4回実施し、3か月で独り立ち評価を得る）
運用と見直し
- 定期レビュー（月次や四半期）で進捗を確認し、必要なら修正します。
- データに基づく会話を重ね、課題があれば早めに手を打ちます。
- 成果だけでなく学びや改善も評価に含めます。
業種・部門別の目標設定サンプル例
営業部門①（新規・既存混合）
1) 目標：年間売上を前年比＋10％にする。具体指標は月次売上、受注件数、受注単価。
2) 施策：SFAを導入して商談管理を統一する。週次で商談ステータスを確認し、ボトルネックを潰す。
3) 育成：月2回のロールプレイで提案力を強化し、クロージング率を5ポイント向上させる。
4) 管理：KPIを可視化し、週次ダッシュボードで進捗を確認する。
営業部門②（訪問型）
1) 目標：訪問件数を月間＋20％に増やす。訪問から受注までのリードタイムを短縮する。
2) 施策：訪問ルートを効率化し、移動時間を削減する。顧客リストを再優先付けして重点訪問を行う。
3) 分担：役割を明確にして新規開拓とフォローを分ける。週次ミーティングで成果を共有する。
飲食店
1) 目標：回転率向上とスタッフ定着率の改善。ランチの回転率を10%改善、離職率を年間10%以内に抑える。
2) 施策：接客動線を見直しオペレーションを標準化する。研修でホール・キッチンの兼務を減らす。
3) 育成：月1回のスタッフミーティングで接客ロールとクレーム対応を共有する。
ネットショップ
1) 目標：リピート率を＋15%に向上させる。客単価とLTVをKPIにする。
2) 施策：購入後のフォローメールとレビュー促進を実施する。購入履歴からセグメント別の販促を行う。
3) 分析：顧客行動を月次で分析し、改善施策を早期に実行する。
美容室
1) 目標：客単価を10%向上させる。新規顧客のリピート率を高める。
2) 施策：提案メニューを強化してオプション率を上げる。担当者の技術研修と接客トレーニングを実施する。
3) ラポール形成：初回来店時にカルテとヒアリングを徹底し、次回予約率を高める。
チームリーダーの目標設定における具体例
はじめに
具体例を示し、チームが実行しやすい形で目標を設定します。期限と数値を明確にし、担当と計測方法を決めます。
1) 新商品販売の売上目標
- 目標：発売後3ヶ月で売上300万円を達成する。
- 根拠：想定単価5,000円、必要販売数600個。
- アクション：販促キャンペーン月2回、販路はECと店頭、販売員に月間目標を配分。
- 計測：週次で販売数・広告費・CVRを報告し、月次で収益を確認。
- リスク対策：想定より低調なら価格プロモや試供品で改善。
2) 季節商品の販売数目標
- 目標：シーズン中（2ヶ月間）に販売数を1,200個にする。
- 根拠：過去実績と在庫量を基に設定。
- アクション：陳列強化、POP作成、SNSで季節訴求を週3回実施。
- 計測：日次で販売数と在庫残をチェックし、週次で販促効果を分析。
- リスク対策：在庫過多時はセールで早期回転。
3) 会員獲得数の増加目標
- 目標：半年で会員数を1,500人→1,950人に増やす（+30%）。
- アクション：入会特典の見直し、店頭登録導線の簡素化、オンライン広告とメール施策を併用。
- 計測：月次で新規会員数と登録率、特典利用率を確認。
- リスク対策：登録が伸びない場合は特典を短期強化。
実務で使えるチェックリスト
- 期限・数値を明記
- 責任者と毎週の報告頻度を設定
- 計測指標（KPI）を3つ以内に絞る
- 問題時の代替案を用意
各項目を具体化すれば、チームが動きやすくなります。
効果的な目標設定のための「SMART原則」
S: Specific（具体的）
目標は誰が・何を・どのように行うかを明確にします。抽象的な表現を避け、対象や行動をはっきり書きます。
M: Measurable（測定可能）
数値や状態で評価できるようにします。進捗が見えると改善策が打ちやすくなります。
A: Achievable（達成可能）
高すぎる目標は士気を下げます。現状のリソースやスキルで達成可能か検討します。
R: Relevant（関連性）
その目標が組織やチームの目的に合っているか確認します。無関係な目標は時間の無駄になります。
T: Time-bound（期限）
期限を決めることで集中力が上がります。中間のマイルストーンも設定するとよいです。
営業部門の例（NGとOKの比較）
NG: 「売上を上げる」
- 抽象的で進捗が分からない。期限や対象が不明。
OK: 「今期（3か月間）に新規顧客からの月間売上を10%増やす。週次でリード件数と成約率を確認し、必要に応じてアプローチを改善する。」
- 誰が、何を、どれだけ、いつまでにが明確です。
NG: 「顧客満足度を高める」
OK: 「来月のCSアンケートで平均評価を4.2以上にする。対応時間を現在の平均48時間から24時間以内に短縮する。」
運用のコツ
- 小さなマイルストーンを設けて進捗を可視化します。
- 定期的にレビューし、データに基づいて調整します。
- 目標は共有して関係者の合意を得ます。
以上を踏まえ、具体性と測定基準を意識して目標を作ると達成率が上がります。