目次
はじめに
企画書を書くことになったものの、「何から書けばいいのか分からない」「どんな内容を入れれば相手に伝わるのだろう」と戸惑ってしまう方は少なくありません。仕事で新しいサービスを提案するときや、社内でプロジェクトを立ち上げるときなど、企画書はアイデアを相手に伝え、実行してもらうために欠かせない資料です。
とはいえ、いざ作ろうとすると「構成はどうすればいいの？」「文章はどの順番で書けば伝わるの？」と迷ってしまいますよね。企画書は特別な文章のように感じられますが、ポイントを押さえて順番どおりに書いていけば、誰でも分かりやすく作ることができます。
この記事では、企画書をはじめて作る方でもイメージしやすいように、基本の構成、実際の作り方、そしてそのまま使える例文までを順番に紹介していきます。企画書を書くときにどこから手をつければよいのか、どのように内容を整理していけばよいのかを、一つひとつ確認しながら進めていきましょう。
企画書とは？
企画書とは、実行したいアイデアや計画について、目的・内容・期待される成果を整理し、関係者に理解してもらい承認を得るための文書です。新しい商品やサービスの提案、社内プロジェクトの開始、イベントやキャンペーンの実施など、企業や組織が意思決定を行う場面で使われます。ここでは、企画書の基本的な目的と、実際にどのような場面で作成されるのかを説明します。
なお、企画書と似た資料として「ディスカッションペーパー」という文書があります。どちらも会議や検討の場で使われますが、目的や書き方は大きく異なります。
▶ディスカッションペーパーと企画書の違いとは？目的・役割・使い分けをわかりやすく解説
企画書の目的
企画書の目的は、提案内容を読み手に理解させたうえで「実行するかどうか」を判断してもらうことです。
たとえば新しいサービスを始める企画書であれば、何をいつまでに実行し、どれくらいの費用が必要で、どの程度の売上や成果を見込むのかを具体的な数値とスケジュールで示します。会議で承認するかどうかを決める上司や役員は、その内容を基に「実行する」「修正する」「見送る」といった判断を行うため、企画書は意思決定の材料として作成されます。
企画書が使われる場面
企画書は、新しい取り組みを実行する前に社内で承認を得る必要がある場面で使われます。
たとえば新規サービスの開始、既存事業の改善、イベントの開催、システム導入などを実施する前に、担当者が企画書を作成し、上司や役員が参加する会議に提出します。会議ではその内容を基に、実施するか、予算を付けるか、スケジュールを進めるかを決定するため、企画書は意思決定の前段階で提出される資料として使われます。
企画書の基本構成
企画書は、思いついたアイデアをそのまま書く文書ではなく、目的・背景・具体的な内容・実行方法などを順序立てて整理し、読み手が計画の全体像を短時間で理解できる構成で作る必要があります。ここでは、企画書に一般的に含まれる基本的な構成項目と、それぞれの役割を説明します。
①企画の目的
企画の目的では、その企画で何を達成するのかを数値や期限を使って示します。
たとえば新商品の販売企画であれば「発売から3か月以内に1万個を販売する」「来店客数を月500人増やす」といった達成目標を明記します。読み手はその目的を基準に企画の必要性や実行価値を判断するため、目的は誰が見ても同じ判断ができるように具体的な目標として書きます。
②背景・課題
背景・課題では、なぜその企画が必要なのかを現状の数値や状況を示して説明します。
たとえば売上が前年同月比で15％減少している、来店客数が月1,200人から900人まで減っているといった現状を示し、そのままでは売上目標を達成できない状況であることを明確にします。このように現状の数値と問題点を示すことで、企画を実行する理由を読み手が判断できるようにします。
③企画内容
企画内容では、実際に何を行うのかを具体的な行動と手順で示します。
たとえば新商品の販売企画であれば、4月1日に商品を発売し、発売初月に広告費30万円を使ってWeb広告を配信し、店舗では週末ごとに試食販売を実施するなど、実行する施策を日時や金額とともに書きます。読み手はその内容を見て実行方法を理解し、実現できる計画かどうかを判断します。
④実施方法
実施方法では、企画をどの手順で進めるのかを日時や担当者を示して書きます。
たとえば4月1日に企画を開始し、4月10日までに広告用の画像と文章を作成し、4月15日からWeb広告を配信するといった実行手順を時系列で示します。担当部署や担当者、作業日程を明確にすることで、企画が実際に進められる計画かどうかを読み手が判断できるようにします。
⑤予算
予算では、企画を実行するために必要な費用を金額で示します。
たとえば広告費30万円、チラシ印刷費10万円、イベント運営費15万円など、企画にかかる費用を具体的な金額で計算し、合計金額を提示します。読み手はその金額を基に、会社の予算として支出できるかどうかを判断するため、費用は実際に支払う単位で明確に書きます。
⑥スケジュール
スケジュールでは、企画をいつからいつまでに実行するのかを日付で示します。
たとえば4月1日に企画を開始し、4月10日までに準備作業を完了し、4月15日から広告配信を開始し、6月30日までに売上結果を確認するといった日程を書きます。読み手はその日程を見て、準備期間や実行期間が現実的かどうかを判断します。
⑦期待される効果
期待される効果では、企画を実行した場合にどのような結果が出るのかを数値で示します。
たとえば広告を配信することで月間サイト訪問者数を現在の5,000人から8,000人まで増やし、そのうち3％が購入した場合は月240件の注文が発生するといった成果を見込みます。読み手はその数値を基に、支出する費用に対して売上や成果が見合うかどうかを判断します。
企画書の作り方の流れ
企画書は、いきなり書き始めるのではなく、目的や課題を整理し、実行方法や必要な条件を順番に固めながら作っていくと内容がまとまりやすくなります。ここでは、企画書を作成するときの基本的な流れを、目的の整理から予算やスケジュール作成まで順を追って説明します。
①企画の目的を整理する
企画の目的を整理する段階では、その企画で達成する結果を数値と期限で決めます。
たとえば新規顧客を増やす企画であれば「3か月以内に新規顧客を300人増やす」「月間売上を現在の200万円から260万円まで増やす」といった目標を設定します。達成する結果が数値と期限で決まっていないと、企画が必要かどうかや実行する価値があるかを読み手が判断できないため、最初に到達する結果を具体的に決めます。
②課題と背景を整理する
課題と背景を整理する段階では、現在どのような状況が起きているのかを数値や事実で確認します。
たとえば月間売上が300万円から240万円まで減少している、来店客数が1日平均80人から60人まで減っているといった現状を把握し、その結果として売上目標を達成できない状態になっていることを整理します。現状の数値と問題点を明確にすることで、なぜ企画が必要なのかを読み手が理解できる状態にします。
③企画内容と実施方法を決める
企画内容と実施方法を決める段階では、何を行い、どの順序で実行するのかを具体的な作業単位で決めます。
たとえば4月15日からWeb広告を配信し、広告費として月30万円を使い、広告のリンク先として専用の販売ページを作成するなど、実行する施策と手順を決めます。実行する作業と手順が決まっていないと企画を進めることができないため、誰が見ても同じ行動が取れる内容まで具体化します。
④予算とスケジュールを作る
予算とスケジュールを作る段階では、企画を実行するために必要な費用と実行日程を具体的な数字で決めます。
たとえば広告費として月30万円、チラシ印刷費として10万円を計上し、企画開始日を4月1日、広告配信開始を4月15日、結果確認を6月30日といった日付で設定します。必要な費用と実行日程が決まっていないと実行できる計画かどうかを判断できないため、金額と日付を明確にして企画書に記載します。
企画書の書き方
企画書は、読み手が短時間で内容を理解し、実行できる計画かどうかを判断できるように書く必要があります。そのため、目的を明確に示し、背景や課題を整理したうえで、具体的な企画内容や実行条件を順序立てて説明することが重要です。ここでは、企画書を書くときに押さえておきたい基本的な書き方のポイントを解説します。
目的を最初に明確に書く
目的は企画書の冒頭で、達成する結果を数値と期限で示して書きます。たとえば「新商品の販売を開始し、発売から3か月以内に1万個を販売する」「来店客数を現在の月900人から月1,200人まで増やす」といった到達目標を最初に明記します。読み手は最初に示された目標を基準に企画の必要性や実行価値を判断するため、目的は文章の冒頭に具体的な数値目標として書きます。
背景や課題を整理して説明する
背景や課題を説明する部分では、現在どのような数値や状況になっているのかを示し、その結果として何が問題になっているのかを書きます。たとえば月間売上が300万円から240万円まで減少し、売上目標である月280万円を達成できていない状態であることを示します。このように現状の数値と問題の内容を整理して書くことで、なぜその企画が必要なのかを読み手が判断できるようにします。
企画内容を具体的に示す
企画内容を示す部分では、実際に行う施策を日時や作業単位で書きます。たとえば4月15日からWeb広告を配信し、広告費として月30万円を使用し、広告のリンク先として専用の販売ページを公開するといった実行内容を記載します。実行する内容が具体的に示されていないと企画が実際に進められるか判断できないため、誰が見ても同じ作業が想定できる行動単位で書きます。
数値やスケジュールで実行性を示す
数値やスケジュールで実行性を示す部分では、必要な費用、実行日程、目標数値を具体的な数字で書きます。たとえば広告費として月30万円を使用し、4月15日に広告配信を開始し、3か月後の6月30日までに月200件の注文を獲得する計画といった形で示します。金額や日付、成果目標が具体的に示されていることで、読み手はその企画が現実的に実行できる計画かどうかを判断できます。
なお、企画書と似た文書として「レポート」があります。レポートは調査結果や分析内容をまとめる文書であり、企画書とは目的や構成が異なります。レポートの書き方について詳しく知りたい場合は、次の記事も参考にしてください。
企画書のテンプレート
ここでは、この記事で説明してきた 目的・背景・企画内容・実施方法・予算・スケジュール・期待される効果 のすべての要素を使った企画書テンプレートを、実際の例に当てはめて示します。実務ではこの構成のまま内容を入れ替えることで、基本的な企画書としてそのまま使用できます。
会議で意見を整理する資料としては、企画書のほかに「ディスカッションペーパー」が使われることもあります。企画書よりも議論整理に特化した資料で、検討段階のアイデア整理に向いています。
ディスカッションペーパーのテンプレートと書き方｜Wordダウンロード付き
企画書タイトル
オンライン予約サービス導入企画書
1. 企画の目的
本企画の目的は、オンライン予約サービスを導入し、予約受付の機会を増やすことで売上を拡大することです。
現在は電話予約のみで受付しており、営業時間外の予約を受け付けることができないため、機会損失が発生しています。オンライン予約システムを導入し、スマートフォンやパソコンから24時間予約できる仕組みを提供することで、サービス開始から6か月以内に有料会員500人を獲得することを目標とします。
2. 背景・課題
現在の予約受付は電話のみで対応しており、1日の予約件数は平均30件、月間では約120件の利用にとどまっています。営業時間外は予約受付ができないため、利用希望者が予約できないケースが発生しています。
また、電話対応のためスタッフが常に受付業務に時間を取られており、顧客対応やサービス改善に使える時間が減少しています。この状況では利用者数の拡大が難しく、売上成長も限定的です。
このため、予約受付の仕組みをオンライン化し、24時間予約可能な環境を整備する必要があります。
3. 企画内容
本企画では、オンライン予約サービスを新たに導入し、利用者がスマートフォンやパソコンから予約できる仕組みを提供します。
専用の予約ページを作成し、利用者は希望日時を選択して予約を確定できるようにします。予約時にはオンライン決済を利用できるようにし、予約と支払いを同時に完了できる仕組みを構築します。
また、サービス公開後はWeb広告を活用して集客を行い、オンライン予約サービスの利用者を増やします。広告は検索広告とSNS広告を使用し、オンライン予約ページへのアクセスを増やすことを目的とします。
4. 実施方法
サービス導入の準備として、6月1日から予約ページと決済システムの設定を開始します。6月15日までに予約フォームの作成と決済機能のテストを実施し、6月25日までに社内で操作確認を行います。
サービスは7月1日に公開します。公開後はWeb広告を開始し、予約ページへのアクセスを増やします。広告配信は検索広告とSNS広告を使用し、予約ページへの訪問者を増やす施策を実施します。
また、サービス公開後1か月ごとに予約件数を確認し、利用者数が計画通りに増えているかを検証します。
5. 予算
オンライン予約サービス導入に必要な費用は次のとおりです。
初期システム開発費：70万円
Web広告費：月20万円
広告費（6か月合計）：120万円総予算は190万円とします。
6. スケジュール
6月1日：予約ページ制作開始
6月15日：決済システム設定完了
6月25日：社内テスト実施
7月1日：サービス公開
7月1日：Web広告配信開始
12月31日：利用状況と売上の評価7. 期待される効果
Web広告によって月1,500人の予約ページ訪問を見込みます。訪問者の5％が会員登録した場合、月75人の新規会員が増加する計算になります。
このペースで利用者が増加した場合、6か月後には有料会員500人を達成する見込みです。また、オンライン予約によって電話対応の時間が削減され、スタッフの業務効率も向上します。
結果として、予約件数の増加と業務効率化の両方を実現できると期待されます。
この記事で紹介した 目的・背景・企画内容・実施方法・予算・スケジュール・期待される効果 のすべてを整理して書ける企画書テンプレートを用意しました。項目に沿って内容を入力するだけで、実務で使える企画書を作成できます。
以下のボタンからテンプレートをダウンロードして、企画書作成に活用してください。
企画書の例文
企画書は構成や書き方を理解していても、実際の文章イメージが分からないと作成が難しいことがあります。そこでここでは、新規サービスの提案や社内プロジェクトの立ち上げを想定した企画書の例を紹介し、どのように内容を整理して書けばよいのかを具体的に確認します。
新規サービス企画書の例
新規サービス企画書の例として、次のような内容で作成します。
目的は、オンライン相談サービスを開始し、開始から6か月以内に有料会員500人を獲得することとします。現在は電話相談のみで月120件の利用にとどまっており、営業時間外は予約を受け付けられないため利用機会が限られている状況です。そこで24時間予約できるオンライン相談サービスを導入し、スマートフォンから予約と決済ができる仕組みを提供します。
サービスは7月1日に公開し、公開前の6月中に予約ページと決済システムを設定します。公開後はWeb広告に月20万円を使用して集客を行い、広告経由で月1,500人のサイト訪問を見込み、そのうち5％が会員登録すると月75人の新規会員を獲得する計画です。初期開発費として70万円、広告費として6か月で120万円を予算として計上します。6か月後の12月31日に会員数と売上を確認し、目標の有料会員500人を達成しているかを評価します。
新規サービス企画書では、まず「オンライン予約サービスを開始し、開始から6か月以内に有料会員500人を獲得する」といった目的を示します。現在は電話予約のみで1日平均30件の予約にとどまっているため、24時間予約できる仕組みを導入して予約件数を増やす必要があると説明します。
そのうえで4月1日にサービスを公開し、広告費として月20万円を使ってWeb広告を配信し、開始から3か月後に利用者数を確認する計画を示し、初期開発費80万円と広告費60万円を予算として計上します。
社内プロジェクト企画書の例
社内プロジェクト企画書の例として、社内の勤怠管理業務を改善するプロジェクトを計画します。目的は、現在月40時間発生している勤怠集計作業を0時間にし、総務担当者の作業時間を削減することです。現在は社員50人がExcelで勤務時間を入力し、総務担当者が毎月5日間かけて残業時間や有給日数を確認しているため、集計作業に時間がかかっています。
そこでクラウド型勤怠管理システムを導入し、社員がスマートフォンやパソコンから出退勤を打刻できる仕組みに変更します。5月1日からシステムを導入し、4月中にアカウント設定と社員向けの操作説明を実施します。導入費用として初期設定費30万円、月額利用料3万円を予算として計上し、導入後1か月で勤怠集計作業が自動化されているかを確認します。
社内プロジェクト企画書では、たとえば「社内の勤怠管理システムを変更し、月40時間発生している手作業の集計作業を0時間にする」という目的を示します。現在は各部署がExcelで勤務時間を入力し、総務担当者が毎月5日間かけて合計時間を確認しているため、作業時間が増えている状況です。
このため5月1日からクラウド型勤怠システムを導入し、全社員50人の勤怠入力をシステム上で管理する計画を示し、初期設定費用30万円と月額利用料3万円を予算として計上します。
企画書を書くときのポイント
企画書は、アイデアを説明するだけでなく、読み手が「実行するかどうか」を判断するための材料を提示する文書です。そのため、必要な情報を整理して示し、結論が伝わりやすい構成でまとめることが重要になります。ここでは、企画書を書くときに意識しておきたい基本的なポイントを紹介します。
読み手が判断できる情報を書く
読み手が判断できる情報を書くためには、費用、日程、目標数値などを具体的な数字で示します。
たとえば広告費として月30万円を使用し、4月15日に広告配信を開始し、3か月以内に月200件の注文を獲得する計画といった内容を書きます。金額、日付、成果目標が示されていないと、企画を実行するかどうかを読み手が判断できないため、意思決定に必要な情報を数字と行動単位で記載します。
結論を先に示す構成にする
結論を先に示す構成では、最初に実行する内容と到達目標を明確に書きます。
たとえば「4月1日から新商品の販売を開始し、発売から3か月以内に1万個を販売する」と最初に示します。そのうえで売上が前年同月比で15％減少している現状や、その目標を達成するために広告費30万円を使ってWeb広告を配信する計画などを説明します。読み手は最初に示された結論を基準に内容を確認するため、企画書は最初に実行内容と目標を示す構成で書きます。
図表や数値を使って分かりやすくする
図表や数値を使う場合は、売上や費用、日程などを数字で示して読み手がすぐに内容を確認できる形にします。
たとえば現在の月間売上が240万円、企画実行後の目標売上が300万円、広告費が月30万円といった数値を表やグラフで示します。数字を文章だけで説明すると読み手が比較しにくくなるため、数値を整理して表示することで企画の内容や成果見込みを確認しやすくします。
また、ビジネスや研究の場では、企画書だけでなくレポートやディスカッションペーパーなど複数の資料が使われます。それぞれの違いを整理して理解しておくと、状況に応じて適切な文書を作成できるようになります。
▶ディスカッションペーパーとレポートは何が違う？目的・書き方・使い分けを解説
まとめ
企画書は、新しいサービスの開始や業務改善などの取り組みを実行する前に、上司や役員に計画を示して承認を得るための資料です。企画書では、達成する目標、現在の課題、実行する内容、必要な費用、実施日程などを具体的な数値と日付で示し、読み手が実行するかどうかを判断できる状態にします。
作成する際は、まず達成する結果を数値と期限で決め、次に現在の状況や問題点を整理し、その課題を解決するために行う施策と実行手順を決めます。そのうえで必要な予算と実施日程を設定し、企画が実際に進められる計画であることを示します。
また、企画書を書くときは最初に結論となる目的や目標を示し、費用や成果目標などを数値で記載することが重要です。売上や費用、日程などを数字や図表で整理することで、読み手は内容を短時間で理解し、企画を実行するかどうかを判断しやすくなります。